雷帝網(wǎng) 雷建平 9月3日報道
貓眼今日正式向港交所遞交招股書,聯(lián)席保薦人為美林美銀和摩根士丹利,華興資本為獨家財務(wù)顧問。
貓眼是中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)娛樂服務(wù)平臺之一,業(yè)務(wù)涵蓋在線娛樂票務(wù)服務(wù)、娛樂內(nèi)容服務(wù)、娛樂電商服務(wù)和廣告服務(wù)等。
招股書顯示,2018年上半年貓眼月度活躍用戶超過1.3億。根據(jù)艾瑞咨詢報告,按2018年上半年電影票務(wù)交易總額計,貓眼是中國最大的在線電影票務(wù)平臺,市場份額超60%;
2018年上半年,按票務(wù)總交易額計,貓眼在現(xiàn)場娛樂票務(wù)服務(wù)中排名第二。同時貓眼還提供電影、電視劇、綜藝的制作、宣傳和發(fā)行等內(nèi)容服務(wù)。
2018年上半年,貓眼提供宣發(fā)支持的電影約占中國總票房的90%。按2018年上半年平均月度活躍用戶計,貓眼是中國最大的在線電影社區(qū),貓眼專業(yè)版是中國娛樂行業(yè)最受歡迎的專業(yè)App。
貓眼上市募集資金將有30%用于提升綜合平臺實力,30%用于研究開發(fā)及技術(shù)基建,30%用于潛在投資和收購,10%用于補充運營資金及一般企業(yè)用途。
上半年營收近19億
招股書顯示,貓眼2015年、2016年、2017年營收分別為5.96億元、13.77億元、25.48億元。
貓眼2018年上半年營收18.95億元,上年同期為9.31億元,同比增長103.5%。
2015年-2017年貓眼的研發(fā)開支分別為4894萬、1.63億、1.44億,2018年上半年已投入研發(fā)費用近1億。
貓眼2015年、2016年、2017年運營利潤分別為-13億、-4.95億、-6610萬元。
貓眼經(jīng)調(diào)整溢利凈額從2015年的-12.7億元升到2017年的 2.16億元。貓眼2018年上半年經(jīng)調(diào)整溢利凈額為-2070萬元。
貓眼發(fā)展過程中有幾次大的資本運作:
2016年5月底,光線控股向上海三快(美團點評)支付8億現(xiàn)金對價購買其持有的貓眼9.60%的股權(quán),光線傳媒向上海三快支付15.83億元現(xiàn)金對價購買其持有的貓眼19.00%的股權(quán)。
2017年8月,光線控股以17.757億元的對價購買了上海三快(美團點評)持有的貓眼文化19.73%股權(quán)。
2017年9月,貓眼和微影時代實現(xiàn)戰(zhàn)略合作,共同組建一家新公司“貓眼微影”。
其中,貓眼注入全部業(yè)務(wù),包括電影和演出票務(wù)業(yè)務(wù)、行業(yè)專業(yè)服務(wù)、電影投資宣發(fā)等。微影時代將電影票務(wù)、演出業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)合并注入新公司。
2017年11月,貓眼與微影業(yè)務(wù)整合完成,并獲得騰訊一筆10億人民幣的投資,估值超200億。
當(dāng)前,貓眼主要股東包括騰訊、光線、美團點評等。
從貓眼的股東結(jié)構(gòu)來看,光線及其關(guān)聯(lián)方、騰訊和美團點評持股比例分別為48.8%、16.27%和8.56%。
貓眼在娛樂行業(yè)擁有與騰訊優(yōu)先合作的權(quán)利。用戶可通過微信的多個功能界面使用貓眼的服務(wù),主要包括微信錢包及微信小程序。
通過與騰訊的戰(zhàn)略合作,貓眼擁有微信錢包及QQ錢包的少數(shù)幾個專用入口之一,并且是唯一的電影、現(xiàn)場表演及體育賽事入口。
貓眼還是美團app及大眾點評app上娛樂票務(wù)及服務(wù)的獨家業(yè)務(wù)合作伙伴。
貓眼計劃利用現(xiàn)有核心競爭力擴大用戶群體并增強貓眼在消費者心中品牌影響力,并提供更多創(chuàng)新服務(wù)及產(chǎn)品類別來擴大貓眼的用戶群體。
當(dāng)前,鄭志昊為執(zhí)行董事,非執(zhí)行董事為王長田、李曉萍、陳少暉、林寧,獨立非執(zhí)行董事為汪華、陳尚偉、馬東、羅振宇。
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