? ? ? 拼多多赴美上市進入最后倒計時,外界關(guān)注的IPO發(fā)行價和估值也終于確定。
7月26日,拼多多方面向全天候科技透露,此次赴美IPO將按照19美元/ADS的價格區(qū)間上限發(fā)行。按此價格加上期權(quán)估算,拼多多市值約為240億美元,拼多多創(chuàng)始人黃崢的身價也突破110億美元。
今日(7月26日)早些時候,拼多多早期投資人告訴全天候科技, 由于這次在美IPO認購火爆,拼多多有權(quán)將發(fā)行上限提升20%至22.8美元/ADS。不過,從現(xiàn)在確定的發(fā)行價看,拼多多放棄了這一權(quán)利。
根據(jù)拼多多更新的招股書,其以16美元至19美元的價格發(fā)行8560萬股美國存托股票(ADS),并給承銷商1284萬的超額配售,按發(fā)行區(qū)間最高價格計算,拼多多最高擬融資18.7億美元。若以最高19美元的超額發(fā)行計算,拼多多市值或?qū)⑼黄?40億美元。
在此輪IPO中,騰訊和紅杉資本擬分別增持2.5億美元。預(yù)計本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán);騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕資本持股比例為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉資本持股比例為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
從2015年9月成立至今,拼多多雖不足3歲,但其成長速度卻是驚人的。
招股書顯示,截止2018年6月30日的12個月間,拼多多GMV達2621億元,活躍買家數(shù)達3.44億,環(huán)比增長16.5%,同比增長245%;每個活躍買家平均消費額從674元增至763元,增幅13.2%,同比增長98%。今年二季度,拼多多的平均月活用戶達1.95億,環(huán)比增長17%,同比增長495%。
收入方面,拼多多也繼續(xù)保持高速增長。去年,拼多多全年傭金及廣告收入為17億元。今年一季度,拼多多傭金及廣告收入達13億元,較去年同期大漲37倍;運營虧損為2.53億元;凈虧損為2.01億元。
雖然拼多多規(guī)模擴張很快,但選擇上市這一舉動卻讓外界十分震驚。有分析認為,這是轉(zhuǎn)型后的拼多多需要大量資金建設(shè)平臺。黃崢則解釋道:
“拼多多只是一個三歲的小孩,身上有著顯而易見的問題、危險和挑戰(zhàn), 但拼多多的業(yè)務(wù)類型有很強的社會性,它終將走向公眾,成長也應(yīng)該為公眾分享。拼多多有巨大的潛力,往后看3年、5年還是更長的時間上市其實沒實質(zhì)區(qū)別。相反,在公眾的監(jiān)督下,拼多多可以成長得更好更強?!?/p>
美東時間7月26日,拼多多將在納斯達克掛牌上市。
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