小米下周一招股，雷軍和管理層于投資者午餐會(huì)上現(xiàn)身。 香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 圖
中國(guó)智能手機(jī)制造商小米6月21日在香港舉行IPO（首次公開(kāi)募股）路演，敲定新上市編號(hào)為01810，全球發(fā)售共21.8億股新舊股份，當(dāng)中公司集資約39億美元，以及股東減持套現(xiàn)約21億美元。
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，參與投資者推介會(huì)人士透露，首日國(guó)際配售料已超額認(rèn)購(gòu)。
小米公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官雷軍雷軍現(xiàn)場(chǎng)笑容滿面：“小米的估值應(yīng)該騰訊乘蘋(píng)果的估值?！北M管小米募資額和估值都大縮，但仍然近兩年來(lái)全球最大規(guī)模首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）。
據(jù)港媒消息，當(dāng)天的投資者午餐會(huì)，數(shù)百投資者及眾多傳媒到場(chǎng)，會(huì)場(chǎng)爆滿。會(huì)場(chǎng)內(nèi)共設(shè)有27張圓桌，每張坐滿10人，連同場(chǎng)內(nèi)其他投資者，約有300人出席。
雷軍和小米高管包括林斌、周受資、洪鋒、王川、黎萬(wàn)強(qiáng)、劉德等人在會(huì)后出來(lái)讓傳媒短暫拍照，場(chǎng)面一度混亂，未接受訪問(wèn)，只表示歡迎媒體6月23日出席記者會(huì)。
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)的報(bào)道，路演派發(fā)的初步招股書(shū)顯示，小米和現(xiàn)有投資者將以每股17~22港元發(fā)行21.8億股股票，當(dāng)中約65.3%是新股，其余是舊股，對(duì)應(yīng)的融資規(guī)模為47.2億-61.09億美元。每手200股，入場(chǎng)費(fèi)4444港元。
小米IPO路演銷售文件。微信公眾號(hào)“雷帝觸網(wǎng)” 圖
小米已引入中國(guó)移動(dòng)、高通、保利集團(tuán)、順豐同招商局等7個(gè)機(jī)構(gòu)作為基石投資者，共計(jì)認(rèn)購(gòu)5.48億美元股份，約占公開(kāi)發(fā)售總額的10%。據(jù)此計(jì)算，小米引入基石投資者的定價(jià)為540億美元。
香港公開(kāi)招股部分，將于6月25日至28日進(jìn)行，7月9日掛牌上市。據(jù)銷售文件，小米若公開(kāi)發(fā)售部分超購(gòu)逾100倍，將擴(kuò)大公開(kāi)發(fā)售部分至10%，即提供2.18億股股份，相當(dāng)于逾百萬(wàn)手股份。
假設(shè)不行使所謂的超額配售選擇權(quán)，此價(jià)格區(qū)間對(duì)小米的估值為539億美元至690億美元，低于早前700億美元至800億美元的估值目標(biāo)。不過(guò)，彭博匯整的數(shù)據(jù)顯示，該交易仍然有望成為2016年9月中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行透過(guò)香港IPO籌資76億美元以來(lái)全球規(guī)模最大IPO。
“這次550億美元的定價(jià)，就是我也不想開(kāi)價(jià)了，你們隨便開(kāi)吧。總不至于連550億美元都不值吧？”據(jù)界面新聞報(bào)道，雷軍現(xiàn)場(chǎng)如是說(shuō)道。2014年底，小米第五輪融資時(shí)估值450億美元。
界定小米僅僅是硬件公司，還是一家互聯(lián)網(wǎng)公司，會(huì)對(duì)小米的估值產(chǎn)生較大的差異。在香港上市的很多新經(jīng)濟(jì)公司都還沒(méi)有得到市場(chǎng)的認(rèn)可，市場(chǎng)吸收雷軍的概念還需要時(shí)間。
雷軍提到，當(dāng)天他去一個(gè)全球最大基金之一的公司路演，談了十次，該基金仍有人存在擔(dān)憂，他則表示：“如此創(chuàng)新的東西，如果大家一看就明白，就不算創(chuàng)新了。往往創(chuàng)新的東西都會(huì)超越你的認(rèn)知，不超越你的認(rèn)知，怎么能夠叫創(chuàng)新呢？”
雷軍稱，2017年小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入占比8.6% ，超過(guò)60%的毛利來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。在2017年?duì)I收1146億元基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了67.5%的增長(zhǎng)，一季度增長(zhǎng)87.5%，在大規(guī)模企業(yè)里，增長(zhǎng)全球第二。這一增長(zhǎng)的背景是全球手機(jī)出貨量下滑。
“放眼未來(lái)十年，世界上最大的手機(jī)公司極有可能是一家中國(guó)公司，不是華為，就是小米，有極大概率，就是小米?！爆F(xiàn)場(chǎng)一片笑聲中，他補(bǔ)充道，“人總要自信一點(diǎn)！”
太原九州中西醫(yī)結(jié)合皮膚病醫(yī)院 https://yyk.familydoctor.com.cn/20768/
贛醫(yī)皮膚門(mén)診部 https://yyk.familydoctor.com.cn/21046/
